Менеджеры портфелей сотрудничают с командой аналитиков и исследователей для изучения финансовой информации, чтобы принимать наилучшие инвестиционные решения для своих клиентов. Образцы резюме для портфельных менеджеров включают в себя такие квалификации, как настройка стратегий торговли опционами и акциями, основанных на событиях, на основе фундаментального и технического анализа, а также тщательное исследование, проверка и инвестирование в акции на стадии роста. Степень бакалавра в таких областях, как финансы, бухгалтерский учет, экономика или деловое администрирование, как правило, требуется для получения должности портфельного менеджера.
Менеджер портфеля
Партнерство с менеджерами по развитию бизнеса и менеджерами по работе с клиентами для привлечения новых клиентов. Продажа инвестиционных продуктов, включая проприетарные и непроприетарные взаимные фонды, акции и облигации, новым и существующим клиентам.
- Лидерство в установлении тесных отношений с клиентами и обеспечении высокого уровня обслуживания клиентов.
- Вел переговоры и сотрудничал с лицами, принимающими решения, и лицами, влияющими на принятие решений, чтобы помочь в достижении инвестиционных целей.
- Сохранил 100% клиентов, пока шло слияние компаний, и продал клиентам новые продукты.
- Достигнуто 105 % целей отдела по продажам за счет добавления новых клиентов и перекрестных/допродаж существующих клиентов.
- Руководил клиентскими активами на сумму 80 млн долл. США с постоянным увеличением результатов по сравнению с прошлым годом, высоким уровнем закрытия сделок и высокими показателями продаж в новых бизнес-возможностях.
- Выполнял исследование капитала/фиксированного дохода и помогал разрабатывать стратегии для моделей динамического распределения активов.
Вице-президент/менеджер портфеля
Отвечает за общее управление, надзор и развитие персонала по управлению недвижимостью и обслуживанию портфеля из семи многоквартирных офисных объектов общей площадью 1,8 миллиона квадратных футов.
- Завершено множество программ капитального ремонта на общую сумму более 10 миллионов долларов.
- Поддержал команду по аренде в заключении более 60 сделок общей площадью 680 000 квадратных футов.
- Повторное заключение всех основных контрактов на обслуживание, что привело к годовой экономии примерно 550 000 долларов США.
- Внедрена новая автоматизация парковки для 7 объектов недвижимости, что привело к увеличению доходов, повышению удовлетворенности арендаторов и созданию стоимости примерно на 2,0 миллиона долларов.
Портфельный менеджер / Аналитик
Управлял рыночно-нейтральным портфелем акций REIT на сумму до 55 миллионов долларов, используя инструменты фундаментального, экономического, отраслевого и технического анализа для получения благоприятной доходности с поправкой на риск в течение десяти лет.
- Поддерживал подробные знания о подсекторах REIT, включая квартиры, офисы, промышленные предприятия, здравоохранение, торговые центры, стриптиз-центры, студенческое жилье, промышленное жилье, складские помещения, отели и центры обработки данных.
- Хеджирование рисков портфеля за счет балансировки бета по секторам, географического присутствия, отраслевых рисков и качества активов.
- Создал и поддерживал модель ценообразования REIT и модель арбитражного ценообразования для привилегированных акций с использованием Excel.
- Нанял, обучил и руководил 3-м сотрудником для роста фирмы.
- Созданы и реализованы инвестиционные алгоритмы на платформе REDI Plus.
Помощник управляющего портфелем
Помогал управлять 3 хедж-фондами, ориентированными на Китай, и одним глобальным фондом с общим объемом активов под управлением более 200 миллионов долларов.
- Созданы интерфейсы для количественных моделей (см. ниже), чтобы другие члены команды могли протестировать пользовательские параметры на исторических данных.
- Улучшена модель следования за трендом Turtle, позволив настраивать параметры контроля веса для различных акций.
- Разработал стратегию всепогодного распределения активов, которая обеспечила доходность, сравнимую с индексом Nasdaq-100, при незначительной волатильности и просадках как в проверенных, так и в реальных условиях.
- Ежемесячно с 1998 года по настоящее время запускал историческое моделирование нескольких фондовых экранов AAII.
- Совершал сделки с неликвидными акциями и опционами, а также с ликвидными ETF и фьючерсами.
- Создал различные сценарии в Matlab и VBA для создания ежедневных отчетов об активах портфеля, включая диаграммы выплат опционов, показания технических индикаторов и графики риска/доходности.
- Обучал младших бухгалтеров фондов работе с программным обеспечением Beauchamp и помогал в ежедневном учете фондов.
Продажи, обслуживание клиентов, помощник портфельного менеджера
Исходящие и входящие продажи и обслуживание клиентов с национальными и международными клиентами.
- Помощь клиентам в различных предложениях продуктов с использованием консультативного подхода к продажам.
- Поддержание контактов с клиентами и последующие действия через систему управления контактами.
- Постоянно превосходил ожидания продаж и квоты на 10%.
- Сгенерированный потенциальный интерес к диверсификации финансового портфеля.
Менеджер портфеля
- Стабильно своевременный, надежный финансовый анализ, соответствующий рейтинг рисков и кредитный мониторинг для портфеля из 40 организаций с кредитами на сумму 41,2 миллиона долларов, включая некоторые из самых сложных сделок в Центральной Индиане.
- Превышение целей по производительности и качеству, а также отсутствие просроченных годовых проверок и цель зрелости.
- Быстро изучил тонкости Livelink (программное обеспечение для кредитных сводок) и системы DCU (платформа оценки рисков и утилита для сбора данных), чтобы успешно выполнять свою новую роль.
- Сделал ряд рекомендаций по структуре кредита и улучшил мониторинг кредитного портфеля на основе активов путем тестирования базы заимствования.
- Принимал на этой должности активную роль, помимо аналитической, и встречался лицом к лицу с клиентами чаще, чем типичный менеджер проектов.
- Подразделение Led Indiana по направлениям на 2010 год.
Менеджер портфеля
[название компании]/ранее RP Management
- Управлял портфелем из 12 объектов (582 единицы)
- Подбор, обучение и контроль персонала от 15 до 20 человек.
- Составление бюджетов, проверка отчетов о прибылях и убытках и расчета заработной платы.
- Программное обеспечение преобразовано из Yardi Advantage в OneSite Real Page.
- Получение предложений на более крупные работы и работа с субподрядчиками
Менеджер портфеля
Портфельный менеджер, отвечающий за инвестирование 1 миллиона долларов; провел качественное и количественное исследование, чтобы сделать выводы и определить стратегическое направление для портфеля.
- Проанализированы компании, входящие в индекс стоимости Рассела, с использованием различных инструментов, таких как модели скидок за наличные, чтение документов компаний и обширные исследования с использованием терминалов Bloomberg и Excel.
- Ввел в портфель дополнительный класс активов, который включал перераспределение более 20 000 долларов США и показал доход более 14 процентов в течение 4-месячного периода.
- Создавайте несколько отчетов для рекомендаций ПОКУПАТЬ/ДЕРЖАТЬ/ПРОДАВАТЬ, которые требуют финансового моделирования и прогнозирования.
Руководитель отдела исследований и портфолио-менеджер
Управлял глобальным портфелем длинных/коротких акций, уделяя особое внимание акциям Китая и Юго-Восточной Азии.
- Управлял мультиактивными и мультистратегическими портфелями хедж-фондов.
- Проведено исследование акций путем анализа макроэкономических факторов и тенденций, отраслевых возможностей и фундаментальных показателей компании, а также выбор акций на основе фундаментальных показателей, оценки и роста.
- Провел исследование и разработал инвестиционные стратегии для нескольких классов активов, таких как валюта, проценты, облигации, товары, недвижимость и акции.
- Успешно сократил подверженность портфеля в конце 2007 г. и начале 2008 г., зная об ипотечном леверидже и раннем снижении цен в портфелях CDO и MBS.
Менеджер портфеля
- Проанализировали акции, облигации и взаимные фонды в портфеле клиента, чтобы убедиться, что распределение активов соответствует их заявленной инвестиционной цели.
- Предоставление инвестиционных советов и рекомендаций клиентам посредством телефонных разговоров/личных встреч и/или письменного общения.
- Снижение рисков в портфелях за счет диверсификации за счет использования различных инвестиционных инструментов.
- Управлял более 450 счетами с общей рыночной стоимостью более 597 миллионов долларов.
- Выполненные сделки на многих счетах с очень минимальными ошибками.
- Отвечает за обучение и развитие трех новых портфельных менеджеров в соответствии с нашей инвестиционной политикой и практикой.
